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Will Graham était l'un des experts-légistes les plus habiles du F.B.I., capable de reconstituer le profil d'un assassin à partir de quelques détails, mais les risques encourus au cours de ses missions l'ont poussé à se retirer. Il reprend cependant du service lorsqu'un ancien collègue, Crawford, vient le relancer pour une affaire complexe : deux familles de Birminghan et Atlanta ont été, à un mois d'intervalle, sauvagement massacrées par un tueur qui opère les soirs de pleine lune. Pour retrouver le serial killer, il va devoir faire appel à un certain Hannibal Lecter.
